СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Аннотация. Цель – проведение анализа состояния и прогноз возможных сценариев развития комбикормовой промышленности в Российской Федерации. Методы. В работе использовались следующие методы исследования: анализ, сравнение, индукция и дедукция, стратегическое прогнозирование. Исследования проводили на основе материалов, представленных на информационных ресурсах Росстата, Минсельхоза России, ФТС России, Союза комбикормщиков России. По результатам анализа состояния, тенденций и закономерностей развития комбикормовой промышленности спрогнозированы возможные сценария изменения в отрасли при определенных условиях. Результаты. Приведены объемы производства комбикормов, премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок в Российской Федерации за 2011–2018 гг. Показана динамика изменения поголовья свиней, КРС и объемы производства мяса птицы. Больше половины комбикормов в России производят 25 предприятий, а компоненты, из которых изготавливаются премиксы, – импортные. Представлены средние цены на комбикорма для свиней, КРС и птицы за 2013–2018 гг. В 2018 году из России было экспортировано 4,5 млн тонн кормов, из которых 3 млн тонн составляют шрот и жмых из подсолнечника, сои, рапса, а также свекловичный жом, готовых комбикормов экспортировано только 110 тыс. тонн. Приведены данные по валовым сборам зерна в Российский Федерации как основного наполнителя комбикормов. Развитию комбикормовой промышленности будет способствовать увеличение посевных площадей перспективных культур с высоким содержанием белка – сои и люпина. Научная новизна. Обозначены основные проблемы, сдерживающие развитие комбикормовой промышленности, и предложены три сценария развития – пессимистичный, оптимистичный и наиболее вероятный. Предложены направления работы комбикормовых предприятий и науки, а также меры государственной поддержки, способствующие развитию отрасли по оптимистичному сценарию развития.

Ключевые слова:
комбикормовая промышленность, объемы производства, поголовье животных, производство зерна, концентраты, премиксы, цены, импортозамещение, перспективы развития.
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать

Постановка проблемы (Introduction)

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России № 20 от 21 января 2020 г.[1], самообеспеченность мясом и мясопродуктами (в пересчете на мясо) должно составлять не менее 85 %. Несмотря на то что этот показатель достигнут и обозначены новые ориентиры – экспорт товаров сельского хозяйства, в том числе и продукции животноводства, нерешенным остается вопрос самообеспеченности комбикормами. В связи с этим необходимо провести анализ состояния комбикормовой промышленности в России, выявить проблемы, сдерживающие развитие отрасли, и предложить возможные решения для стимулирования производства кормов.

Методология и методы исследования (Methods)

Целью исследования является проведение анализа состояния и прогнозирование возможных сценариев развития комбикормовой промышленности в Российской Федерации. В работе использовались следующие методы исследования: анализ, сравнение, индукция и дедукция, стратегическое прогнозирование. Исследования проводили на основе материалов, представленных на информационных ресурсах Росстата, Минсельхоза России, ФТС России, Союза комбикормщиков России. По результатам анализа состояния, тенденций и закономерностей развития комбикормовой промышленности спрогнозированы возможные сценарии изменения в отрасли при определенных условиях.

Практическая значимость работы заключается в востребованности ее отдельных положений при совершенствовании государственных программ развития комбикормовой промышленности. Кроме того, результаты исследований могут быть использованы комбикормовыми предприятиями для стратегического планирования своей деятельности.

Результаты (Results)

По данным Росстата, за 2018 год поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Российской Федерации сократилось в 5 раз по сравнению с 1992 годом, поголовье свиней – в 1,13 раза (рис. 1) [1, с. 311].

Рис. 1. Поголовье КРС и свиней в Российской Федерации (на конец года), млн голов

Fig. 1. Livestock of cattle and pigs in the Russian Federation (end of year), million heads

 

Из графиков рис. 1 видно, что после снижения поголовья свиней до 2005 года наблюдался рост, а в ближайшие 2 года должны превысить значение 1992 года. Другая ситуация по КРС, поголовье которых за последние 27 лет только уменьшалось. Связано это снижение, в первую очередь, с перестройкой, ориентацией на рыночную экономику, ликвидацией колхозов и совхозов.

Наилучшие показатели по увеличению объемов производства показала отрасль птицеводства мясного направления. После снижения производства мяса птицы с 1,4 млн тонн в 1992 году до 0,77 млн тонн в 2000 году наблюдался рост, вследствие чего в 2018 году было произведено почти 5 млн тонн мяса птицы (рис. 2) [1, с. 323].

Рис. 2. Производство птицы на убой в Российской Федерации, тыс. тонн

Fig. 2. Poultry production for slaughter in the Russian Federation, thousand tons

 

Как видно из рис. 1 и 2, отрасли свиноводства и птицеводства в нашей стране после спада в 90-е годы развивались достаточно стремительно, особенно в последние 5–6 лет. Объяснить это можно рядом причин: государственной программой по импортозамещению, более коротким циклом производства продукции и меньшим сроком окупаемости инвестиций по сравнению с другими направлениями животноводства.

В структуре себестоимости производства продукции животноводства доля кормов составляет 50–75 %. Корма для животных и птицы, сбалансированные по питательным веществам, позволяют полнее использовать их генетический потенциал и получить максимальный экономический эффект. Сбалансированными кормами являются комбикорма, содержащие наполнитель (зерновые культуры), витамины, минералы, белки, жиры и т. д. [2, с. 116], [3, с. 553].

По данным Росстата, объемы производства комбикормов в России за последние 8 лет увеличивались на 65 % в основном за счет кормов для птицы и свиней. Комбикорма для коз, овец, пушных зверей, рыб и др. производятся в небольшом количестве – менее 1 млн тонн в год (рис. 3) [4, с. 103], [5, с. 65].

Рис. 3. Производство комбикормов в Российской Федерации, млн тонн

Fig. 3. Production of animal feed in the Russian Federation, million tons

 

По прогнозу Союза комбикормщиков России, в 2025 году производство комбикормов в стране должно превысить 40 млн тонн. Этому может способствовать и разработанная Минсельхозом России подпрограмма «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» [6].

С увеличением поголовья свиней и птицы появилась необходимость в запуске новых мощностей по производству комбикормов. Так, в 2010 году были введены в эксплуатацию новые мощности на производство 787 тонн комбикормов в сутки, а с 2015 по 2018 гг. – 3102, 2540, 1355, 1057 соответственно [7, с. 207].

Больше половины комбикормов в нашей стране производят 25 предприятий, причем 23 из них являются агрохолдингами (таблица). Таким образом, крупнейшие животноводческие организации стремятся к полной самообеспеченности комбикормами. В связи с этим теряют рынки сбыта независимые комбикормовые предприятия, которым все сложнее конкурировать с крупными агрохолдингами [8], [9, с. 107].

Таблица

Крупнейшие производители комбикормов в Российской Федерации, тыс. тонн

№ п/п

Предприятие

2017 г.

2018 г.

1

Черкизово

1 678

1 820

2

Мираторг

1 460

1 530

3

Ресурс

900

1 100

4

Приосколье

1 277

1 007

5

БЭЗРК-Белгранкорм

772

748

6

Агро-Белогорье

543

660

7

Чароен Покпанд Фудс

650

620

8

Агрокомплекс им. Н. Ткачева

677

580

9

Русагро

603

567

10

Великолукский СК

441

545

11

Сибирская аграрная группа

485

508

12

Продо

469

489

13

Комос Групп

482

476

14

Белая птица

496

460

15

Агроэко

280

410

16

АгроПромкомплектация

389

408

17

КоПитания

282

400

18

Здоровая ферма

401

380

19

Агросила

352

355

20

Ариант

310

350

21

Хорошее дело

290

326

22

Богдановичский комбикормовый завод

320

317

23

ККЗ им. Кирова

329

306

24

Дамате

288

25

АПК Дон

279

Итого

13 886

14 929

 

Table

The largest manufacturers of animal feed in the Russian Federation, thousand tons

No.

Company

2017

2018

1

Cherkizovo

1 678

1 820

2

Miratorg

1 460

1 530

3

Resurs

900

1 100

4

Prioskolye

1 277

1 007

5

BEZRK-Belgrankorm

772

748

6

Agro-Belogorye

543

660

7

Charoen Pokpand Fuds

650

620

8

Agrokompleks im. N. Tkacheva

677

580

9

Rusagro

603

567

10

Velikolukskiy SK

441

545

11

Sibirskaya agrarnaya gruppa

485

508

12

Prodo

469

489

13

Komos Grupp

482

476

14

Belaya ptitsa

496

460

15

Agroekspo

280

410

16

AgroPromkomplektatsiya

389

408

17

KoPitaniya

282

400

18

Zdorovaya firma

401

380

19

Agrosila

352

355

20

Ariant

310

350

21

Khoroshee delo

290

326

22

Bogdanovichskiy kombikormovyy zavod

320

317

23

KKZ im. Kirova

329

306

24

Damate

288

25

APK Don

279

Total

13886

13 886

 

Валовые сборы зерновых культур имеют большое значение, так как в комбикормах содержится порядка 70 % фуражного зерна. Сборы зерновых культур в Российской Федерации, как и все сельскохозяйственное производство страны, снижались в 90-е годы (рис. 4). Однако с начала 2000 года наблюдался рост, а снижение валовых сборов зерновых в 2010 году до 61 млн тонн связано с засухой [1, с. 319], [10, с. 115].

Рис. 4. Валовые сборы зерновых культур в Российской Федерации, млн тонн

Fig. 4. Gross grain crops in the Russian Federation, million tons

 

Без добавления в комбикорма микро- и макроэлементов невозможно добиться высокой продуктивности животных. Добавки позволяют сбалансировать комбикорма по питательным веществам, уменьшить заболеваемость животных и птицы, снизить себестоимость производства продукции животноводства. Однако объемы производства премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) в нашей стране не в полной мере удовлетворяют потребностям отрасли (рис. 5) [4, с. 103], [5, с. 65].

Рис. 5. Производство премиксов и БВМД в Российской Федерации, тонн

 

Fig. 5. Production of premixes and PVMS (protein-vitamin-mineral supplements) in the Russian Federation, tons

 

Из рис. 5 видно, что производство премиксов за последние 7 лет в нашей стране выросло более чем в 3 раза и на сегодняшний день удовлетворяет потребности страны на 90 %. Однако компоненты, из которых изготавливаются премиксы (витамины, аминокислоты, ферменты и другие добавки), по большей части импортные, а если и производятся в России, то на мощностях иностранных предприятий.

Крупнейшим производителем премиксов в России является агрохолдинг «Мегамикс», на долю которого приходится почти треть всех производимых премиксов. Но и эта компания при производстве премиксов использует импортные компоненты, поставляемые такими крупными иностранными предприятиями, как Evonik и BASF. Компания активно развивается. Так, в 2016 году в Липецкой области был открыт второй завод с производственной мощностью 140 тыс. тонн премиксов в год. Это единственная российская компания, которая входит в пятерку крупнейших производителей премиксов в Российской Федерации.

Производство премиксов – сложная технологическая операция, требующая высокоточного оборудования, так как нарушение рецептуры может негативно сказаться на здоровье животных или привести к их гибели. Запуск производства премиксов требует больших инвестиций и длительного срока окупаемости, в связи с этим многие крупные агрохолдинги закупают готовые добавки и на своих мощностях производят комбикорма: например, «Мираторг» и Агрохолдинг им. Н. Ткачева приобретают премиксы у «Мегамикса».

Цены на комбикорма подвержены влиянию ряда факторов. Так, в 2015 году наблюдался резкий рост цен. В первую очередь, это связано с изменением курса валют, по причине чего выросли цены на импортные добавки и концентраты. С другой стороны, снижение курса российской валюты позволило экспортировать фуражное зерно на более выгодных условиях. На внутреннем рынке выросла цена на основные ингредиенты комбикормов – пшеницу и кукурузу, что также повлияло на ценообразование комбикормов в России. В 2017 году был собран рекордный урожай зерновых культур (135,5 млн тонн), цены на зерно снизились, из-за чего стоимость комбикормов также снизилась (рис. 6) [11], [12, с. 102], [13, с. 99].

Рис. 6. Средние цены на 1 тонну комбикорма в Российской Федерации, руб.

Fig. 6. Average prices per 1 ton of feed in the Russian Federation, rubles

 

По данным ФТС России, в 2018 году из России было экспортировано 4,5 млн тонн кормов, из которых 3 млн тонн составляют шрот и жмых из подсолнечника, сои, рапса, а также свекловичный жом. Готовых комбикормов экспортировано только 110 тыс. тонн.

Основным фактором, сдерживающим увеличение экспорта комбикормов из России, является проблема с сертификацией и карантинным оформлением. Макро- и микроэлементы импортируются Россией, поэтому иностранным компаниям выгоднее закупать у нас фуражное зерно и производить комбикорма у себя. Кроме того, в нашу страну из стран Европы экспортируются готовые комбикорма для рыб, лошадей, пушных зверей [14, с. 147].

Глубокая переработка сои является выгодной с экономической точки зрения, так как есть возможность безотходного производства. Побочные продукты производства пищевого соевого белка – шрот, жмых и т. д. – можно использовать в комбикормовой промышленности как белковый наполнитель. В Российской Федерации наращиваются объемы глубокой переработки сои, строятся новые заводы. Так, в 2020 г. ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» в г. Белогорск запустит вторую очередь завода, мощности которого удовлетворят потребность российского рынка в соевом белке на 25 %. Кроме того, наращивают объемы переработки сои группы компаний «Содружество», «Эфко» и другие крупные предприятия. Валовые сборы сои в России с каждым готом увеличиваются. Так, в 2018 году в России было собрано 3,6 млн тонн сои, однако этого недостаточно для полной загрузки мощностей перерабатывающих компании, поэтому ежегодно в Россию экспортируется порядка 2 млн тонн сои. В связи с этим увеличение площадей под посевы сои является перспективной задачей [15, с. 25], [16], [17, с. 107], [18, с. 96].

Важным вопросом является обеспеченность комбикормовой промышленности современным оборудованием. На сегодняшний день большинство строящихся предприятий использует оборудование иностранного производства, особенно это касается предприятий по производству премиксов, где важно точное соблюдение рецептуры смесей.

В последние годы получили большую популярность малогабаритные комбикормовые заводы (мини-заводы) по производству комбикормов для небольших фермерских хозяйств. Российские компании «Доза-Агро», «Жаско» и др. производят широкий ассортимент оборудования малой производительности для изготовления полнорационных комбикормов.

Из обзора научных исследований по разработке и совершенствованию оборудования для комбикормовой промышленности можно сделать вывод, что большинство исследований в нашей стране направлено на изучение маломощного оборудования. Таким образом, перспективным направлением для научных исследований и разработки инновационных решений является совершенствование оборудования для крупных комбикормовых предприятий и организаций по производству премиксов.

На основе проведенного анализа состояния комбикормовой промышленности можно выделить ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли:

  1. зависимость от импортных компонентов для производства премиксов;
  2. финансовые затраты на сертификацию и карантинное оформление комбикормовой продукции;
  3. использование современными комбикормовыми предприятиями оборудование иностранного производства;
  4. невозможность спрогнозировать цены на зерновые культуры;
  5. нестабильные курсы валют.

В зависимости от того, каким образом будут решаться эти проблемы, возможны три сценария развития комбикормовой промышленности в Российской Федерации до 2025 гг.: пессимистичный, оптимистичный и наиболее вероятный.

Пессимистичный сценарий развития. Мировая пандемия коронавирусной инфекции повлияет на все отрасли, комбикормовая промышленность исключением не станет. Из-за снижения курса российского рубля стоимость импортируемых компонентов для комбикормов увеличится, следовательно, вырастут цены и на комбикорма. Вместе с тем производимое фуражное зерно будет идти на экспорт, в стране может возникнуть дефицит основного наполнителя комбикормов – зерновых культур. Это приведет к увеличению стоимости всех составляющих комбикормов, в итоге в ближайшие 2 года цены на готовые комбикорма могут перейти отметку в 25 тыс. руб. за тонну. Если крупные агрохолдинги будут производить комбикорма и в этих условиях, небольшие хозяйства начнут экономить на комбикормах, используя только фуражное зерно. В итоге на животноводческую продукцию вырастут цены, а объемы ее производства могут снизится на 10 %. Объемы производства комбикормов могут вернуться к показателю 2015 года – 25 млн тонн.

Оптимистичный сценарий развития. В ближайшие 3 года в России построят 1–2 крупных завода по производству витаминов, ферментов, аминокислот и других добавок для производства премиксов. Решению этой задачи должна способствовать предложенная Минсельхозом России подпрограмма ФНТП «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», которая будет стимулировать развитие производства высококачественных кормов, белково-витаминно-минеральных добавок и премиксов российского производства. Данная подпрограмма рассчитана на 2019–2025 гг. Кроме того, получит развитие машиностроительная отрасль, которая будит производить комбикормовое оборудование в России максимально из компонентов, также произведенных в нашей стране. Это позволит минимизировать поставки импортных компонентов, стоимость которых может меняться с изменением курса валют. В итоге снизится себестоимость производства комбикормов, появится возможность экспортировать не только продукцию животноводства, но и готовые комбикорма. Кроме того, производимое комбикормовое оборудование можно будет поставлять в страны СНГ. В нашей стране будет наращиваться рыбная отрасль, вырастет поголовье овец, коз и пушных зверей, что позволит увеличить объемы производства комбикормов еще на 3 млн тонн ежегодно. Поголовье КРС также может вырасти в 2 раза за 5 лет, что приведет к увеличению производства комбикормов еще на 2,5 млн тонн ежегодно. Таким образом, объем производства комбикормов в России к 2025 году может достигнуть показателя в 55–60 млн тонн ежегодно. Цены будут меняться незначительно и будут находиться в пределах 18–22 тыс. руб. за тонну. Но комбикормовые предприятия смогут получить больше прибыли за счет снижения себестоимости производства. Снижению себестоимости также будет способствовать увеличение валовых сборов зерновых культур в основном за счет ввода в оборот залежных земель, а также увеличения объемов производства культур с высоким содержанием белка (соя, люпин). Объемы производства животноводческой продукции могут вырасти на 35 %.

Наиболее вероятный сценарий развития. Увеличение объемов производства мяса птицы и свиней в нашей стране замедлится в связи с тем, что мы достигли уровня самообеспеченности. Нарастить объемы производства за счет экспорта продукции будет сложно из-за высокой стоимости комбикормов, которая формируется за счет импорта оборудования, добавок и концентратов, а также таможенных пошлин. Скорее всего, в ближайшие годы будет увеличиваться поголовье КРС не столько мясного, сколько молочного направления, в связи с этим вырастут объемы производства комбикормов для них. Экспорт готовых комбикормов и премиксов в ближайшие 2 года увеличится до 1 млн тонн в год за счет уже принятых нормативно-правовых документов, подписанных государствами – членами ЕАЭС. Таким образом, к 2025 г. в России будет производиться порядка 35 млн тонн комбикормов ежегодно. Цена на комбикорма будет варьироваться в пределах 16–24 тыс. руб. за тонну, а объемы производства животноводческой продукции вырастут на 10 %.

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

На сегодняшний день потребность в комбикормах в нашей стране выше, чем производство, дефицит порядка 15 млн тонн восполняют за счет фуражного зерна. Однако экономия на комбикормах в конечном итоге оказывается экономически менее выгодной из-за уменьшения прибыли за счет снижения продуктивности животных и птицы. Проведенный анализ состояния комбикормовой промышленности в России показал, что отрасль развивается, но почти полностью зависит от импортных макро- и микроэлементов. Существует ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли, и от того, каким образом будут они решаться, зависит будущее комбикормовой промышленности страны. По наиболее вероятному сценарию развития объемы производства комбикормов будут ежегодно увеличиваться на 1 млн тонн и в 2025 году достигнут показателя в 35 млн тонн. Для того чтобы развитие отрасли пошло не по пессимистичному, а по оптимистичному сценарию, государству необходимо и дальше поддерживать программу по импортозамещению, субсидировать строительство заводов по производству компонентов для премиксов, а также упростить бюрократические трудности, связанные с сертификацией и карантинным оформлением комбикормовой продукции. Научные исследования должны быть направлены на разработку оборудования с использованием цифровых решений, что позволит минимизировать влияние человеческого фактора и выполнять технологические операции с высокой точностью. Независимым комбикормовым предприятиям нужно производить комбикорма для лошадей, рыб, пушных зверей, и в кооперации с другими организациями развивать эти отрасли.

 

[1] Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

 

Список литературы

1. Россия в цифрах: краткий статистический сборник. M.: Росстат, 2019. 549 с.

2. Афанасьев В. А. Современное состояние и перспективы развития комбикормовой промышленности Российской Федерации // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2012. № 3 (34). С. 116–124.

3. Shrinivasa D. J.; Mathur S. M. Compoundfeed production for livestock // Current science. 2020. Vol. 118. Iss. 4. Pp. 553–559. DOI: 10.18520/cs/v118/i4/553-559.

4. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2015: статистический сборник. M.: Росстат, 2015. 201 c.

5. Сельское хозяйство в России. 2019: статистический сборник. M.: Росстат, 2019. 91 c.

6. Минсельхоз России разработал подпрограмму «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства сельского хозяйства России. URL: http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-razrabotal-podprogrammu-razvitie-proizvodstva-kormov-i-kormovykh-dobavok-dlya-zhiv (дата обращения: 15.05.2020).

7. Инвестиции в России. 2019: статистический сборник. M.: Росстат, 2019. 228 с.

8. Топ-25 лидеров комбикормовой отрасли. Участники нового рейтинга «Агроинвестора» занимают более половины рынка [Электронный ресурс] // Агроинвестор. URL: https://www.agroinvestor.ru/rating/article/31690-top-25-liderov-kombikormovoy-otrasli (дата обращения: 10.05.2020).

9. Щетинина Е. Д., Сухобрус А. В. Проблемы импортозамещения в комбикормовой промышленности // Белгородский экономический вестник. 2017. № 3 (87). С. 105–111.

10. Алексеева С. Н., Волкова Г. А. Особенности развития комбикормовой промышленности в России и регионе // Нива Поволжья. 2015. № 3 (36). С. 114–120.

11. О динамике цен производителей сельскохозяйственной продукции и цен на приобретенные сельскохозяйственными организациями товары и услуги в 2013–2018 годах [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/# (дата обращения: 25.04.2020).

12. Цены в России. 2016: статистический сборник. M.: Росстат, 2016. 151 c.

13. Цены в России. 2018: статистический сборник. M.: Росстат, 2018. 142 c.

14. Кольченко М. А., Спешилова Н. В. Комбикормовая промышленность в России: состояние, проблемы и пути их решения в условиях санкций // Новая наука: проблемы и перспективы. 2016. № 10-1. С. 145–149.

15. Дорохов А. С., Белышкина М. Е., Большева К. К. Производство сои в Российской Федерации: основные тенденции и перспективы развития // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 3 (47). С. 25–33.

16. В Амурской области развивают глубокую переработку сои [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства сельского хозяйства России. URL: http://mcx.ru/press-service/regions/v-amurskoy-oblasti-razvivayut-glubokuyu-pererabotku-soi (дата обращения: 08.05.2020).

17. Yegorov B., Turpurova T., Sharabaeva E., Bondar Yu. Prospects of using by-products of sunflower oil production in compoundfeed industry // Journal of food science and technology-Ukraine. 2019. Vol. 13. Iss. 1. Pp. 106–113. DOI: 10.15673/fst.v13i1.1337.

18. Yegorov B., Makarynska A., Cherneha I., Oganesian A. Scientific and practical basis of using protein plant concentrates for the production of compound // Journal of food science and technology-Ukraine. 2018. Vol. 12. Iss. 4. Pp. 94–101. DOI: 10.15673/fst.v12i4.1205.

Войти или Создать
* Забыли пароль?